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一、管理整个销售过程
销售人员在进行销售工作的时候，会有一个销售过程。比如给客户打电话、约见客户、见面会谈、需求分析、协商议价等等，在这些逐步分解的销售过程中，会产生很多细节问题，比如销售人员计划跟进该客户多长时间可以成功赢得客户、如果成交大概会产生多少金额的合同、客户倾向于什么样的需求等等。
从管理层的角度来看，所有的销售人员的销售工作情况可以一目了然，而且可以更及时地给予下属建议，提高成功签单率。从销售人员的角度来看，自己开发的客户信息一目了然，不会为零散的客户信息伤脑筋，更系统地将客户信息集中起来，提高了工作效率，培养良好的销售工作习惯。
二、管理客户的所有信息数据
某些刚了解CRM系统的管理者认为CRM就是客户资料管理系统，这是一种常见的误解。其实CRM保管客户资料只是为了企业在了解客户信息的基础上，更好地分析客户需求，从而促进企业与客户之间的关系的良好发展。另外，Excel表格虽然可以存储一定的客户信息，但是当客户信息、客户分类、跟进的销售人员、所处地域、金额、订单、合同报价等等信息都混杂在一起的时候，做销售业绩报表或分析某个时期某个地域的客户情况就特别杂乱繁琐，整理起来很容易出错，而且耗费了大量的人力资源。
三、培养良好的销售工作习惯
销售人员可以设定自己的工作计划，按照计划列出具体的事件。如果手中有很多客户，针对客户的拜访及其他事件设定事件顺序。按时写日报、周报、月报，总结自己在一段时间之内做了哪些事，完成了多少销售，同时设定下一个时间周期内的工作计划。亿客CRM系统中对销售人员设定的事件有系统提醒和短信提醒功能，使销售人员在工作时间的安排上更有准备。
四、客户跟踪管理
最近一段时间哪些客户有可能签单或付款？哪些客户的生日或纪念日就要到了？对A客户承诺了什么，客户的需求是什么，客户的反馈信息是什么？下一次的跟踪时间和目标是什么？某个大客户最近处在哪个销售阶段？客户遇到了什么样的问题，如何解决的？客户有什么习惯？这些都可以在亿客CRM软件中一一获得答复，而您需要做的就是保证每天都有实时准确的数据录入，这需要销售人员和客服人员的全力配合。
好的客户关系管理系统一定不是老板用来监督销售人员的工具，它帮助老板提升销售团队的效率和销售能力，提升跟单效率，获得更多的销售订单。同时，它页帮助销售人员锁定目标客户，提升销售业绩，获得更多的回报。亿客CRM让老板和销售人员都将目标锁定在提升销售业绩上，并在改善的过程中受益。选择一款价格实惠，功能强大，能随着企业的发展一起成长的销售管理软件，助力销售管理，也许是您最合适的选择。
